Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняет направление — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься: ту ли стезю он избрал для себя, исполняя обязанности, далёкие от первоначальных амбиций.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, терроризировавшей сберкассы, получает неожиданное предложение — присоединиться к КГБ в Ленинграде. Его новая роль связана с обеспечением безопасности высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
