Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той злополучной вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и unanswered вопросы. Их путь становится настоящим испытанием, где надежда мерцает сквозь раскалённый воздух, уводя всё дальше на юг.
Слухи постепенно кристаллизуются в конкретное направление — легендарный рейв где-то у мавританской границы, ставший последним известным местом пребывания девушки. Отец с сыном продолжают свой путь через выжженные солнцем просторы, понимая, что каждая минута промедления может стоить дорого. Мираж за миражом, они приближаются к разгадке этой опасной тайны.
