Антон, некогда известный музыкант, пережил страшную аварию, унесшую жизнь его возлюбленной Лизы. Год, проведенный в наркологической клинике, отнял у него всё: карьеру, уверенность и надежду. Вернувшись в родной город, он находит поддержку лишь в лице старшего брата Константина — человека, всегда шедшего по жизни совершенно иным путём.
Константин предлагает Антону помощь, но ставит условие: тот должен устроиться учителем в местную школу. Теперь бывший музыкант вынужден не только справляться с собственными демонами, но и погрузиться в сложный мир подростковых проблем, находя неожиданные параллели между их переживаниями и своей собственной болью.