1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня называют экстрасенсорными. Ребенок постоянно создает ситуации, к которым родители оказываются совершенно не готовы, вызывая у них растерянность и тревогу.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, сама наделенная паранормальными способностями, пытается вернуть ребенка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится работать на советскую разведку.
