Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, покидает ратную службу и находит пристанище в глухом остроге на новгородских рубежах. Обладая редкой мудростью и врождённой справедливостью, он проницательно видит суть любого человека — будь то простой крестьянин или знатный князь — всегда находя нужные слова для каждого.
Молодой витязь Агафон своим удальством и дерзостью постоянно испытывает терпение старших товарищей. Красивый деревенский парнишка всеми силами стремится доказать свою отвагу, рвётся в любую схватку. А загадочный Варун, степенный и молчаливый, живёт в гармонии с природой, понимая язык зверей, но его исполинский рост и нелюдимость заставляют местных жителей шептаться о басурманском происхождении.
